Горячий клиент не остынет
Клиент спросил в чате цену — сделка в Битрикс24 сама переходит в стадию подготовки предложения, менеджер получает задачу и итог разговора. Бот Hubris, триггер и стандартный робот.
Что получите: клиент в чате спрашивает цену или просит счёт. Бот передаёт разговор менеджеру и оставляет ему выжимку. Сделка сама переходит в стадию подготовки предложения, а менеджер сразу получает задачу. Никто не забудет перезвонить.
Сколько времени: 15 минут.
Что понадобится: бот на открытой линии, стадия в воронке сделок для подготовки предложения (например, «Подготовка документов»).
Шаг 1. Бот передаёт разговор, когда речь о цене
Приложение Hubris → Боты в линиях → линия → в правилах передачи отметьте речь о цене или договоре.
В режиме Эксперт включите ещё Итог разговора для оператора: менеджер получит короткую выжимку в чате и в ленте сделки.
Шаг 2. Чат линии должен создавать сделку
Триггер двигает сделку, к которой привязан чат. Проверьте, что линия создаёт её сама:
- Настройки открытой линии → вкладка Очередь.
- Пункт Если клиент не найден в CRM — создавать карточку автоматически.
Если CRM работает в простом режиме (без лидов), линия должна создавать сделку. Режим меняется в CRM: Сделки → Настройки (шестерёнка) → Режим работы CRM.
Шаг 3. Поставьте триггер в стадию
- CRM → Сделки → вкладка Роботы.
- Нажмите Создать и выберите стадию «Подготовка документов» (или вашу стадию для КП).
- Фильтр → Триггеры в Битрикс24 → найдите Hubris: вопрос о цене или договоре → Добавить.
Теперь сделка переходит в эту стадию в момент, когда бот передаёт разговор из-за вопроса о цене.
Шаг 4. Менеджер получает задачу
В той же стадии добавьте робота Поставить задачу:
- Название: «Подготовить предложение: » и через кнопку … вставьте название сделки.
- Ответственный: ответственный за сделку.
- Крайний срок: например, через 2 часа.
Проверьте
Напишите в чат линии как клиент: «Сколько стоит и можно ли счёт на организацию?» Через несколько секунд:
- бот ответит, что подключает сотрудника;
- сделка перейдёт в стадию подготовки предложения;
- у ответственного появится задача.
Если сделка не сдвинулась, откройте в приложении Hubris вкладку Журнал. Запись «Триггер не сработал: чат не привязан к сделке или лиду» значит, что линия не создала сделку — проверьте шаг 2.
Ещё три триггера
Так же можно двигать сделку по другим причинам передачи:
| Триггер | Идея, куда поставить |
|---|---|
| Hubris: клиент попросил сотрудника | стадия «В работе» — клиент ждёт живого ответа |
| Hubris: бот не знает ответа | стадия «Уточнение» — вопрос нестандартный |
| Hubris: клиент недоволен | отдельная стадия или робот-уведомление руководителю |
Обновлено:
Ночная смена
Бот Hubris отвечает клиентам в открытой линии Битрикс24 только вне рабочего времени — ночью, в выходные и праздники. Днём разговоры сразу идут менеджерам.
Письмо после оплаты
Робот Hubris в Битрикс24 пишет клиенту персональное письмо после оплаты сделки, а стандартный робот отправляет его. Без участия менеджера.